孔明让蛮人去侦察孟获的消息，回报说：“孟获请乌戈国的国主，带着三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。孟获又在各个地方召集蛮兵，一起抵抗蜀兵。”孔明听了，就带着兵大举前进，一直到了桃花渡口。隔着江看到蛮兵，长得都不像人样，特别丑；又问当地人，说现在桃叶正在掉落，这水不能喝。孔明就后退五里扎营，让魏延守着营寨。
第二天，乌戈国主带着一队藤甲军渡过河来，锣鼓震天响。魏延带着兵出去迎战。蛮兵像潮水一样涌过来。蜀兵用弩箭射到藤甲上，都射不进去，箭都掉到地上了；用刀砍用枪刺，也刺不进去。蛮兵都拿着利刀钢叉，蜀兵根本抵挡不住，全都败走了。蛮兵也不追赶，就回去了。魏延又回来，赶到桃花渡口，只见蛮兵穿着藤甲渡河回去；里面有累了的人，就把藤甲脱下来，放在水面上，自己坐在上面就渡
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